B2：银行
近日，江阴农商银行在CMMS平台中正式上线“行长日志”模块，并同步推出“管架”（管理看板）功能。该模块旨在通过数字化手段强化条线过程化管理，围绕存贷款变动分析、营销活动关联、客户走访建档及周度汇总等核心环节，为行长及管理人员提供一站式的工作记录与决策支持工具。
依托新增的“管架”功能，管理层得以宏观把控业务全貌。系统可实时抓取各分支行、各条线的存贷款余额、日均增量及环比变动等关键指标，以可视化看板形式呈现，支持按机构、时间、产品等多维度下钻分析，帮助管理层快速定位存贷款增长乏力或波动的具体原因，从而为精准制定营销策略提供数据依据。
如果说“管架”功能侧重于宏观的数据洞察，那么“行长日志”模块则深入到微观的日常走访与营销闭环中。在日常走访工作中，该模块已实现与公司、普惠、小微、零售等各条线营销活动的深度关联。行长或客户经理在填写走访日志时，可直接勾选当前正在开展的专项竞赛或主题活动，系统便会自动匹配相应的考核指标与激励规则；走访结束后，客户反馈及业务意向等信息会同步至活动跟踪台账，由此形成“活动发起—走访执行—效果评估”的完整闭环，有效避免了走访与营销活动相脱节。
同时，新模块要求各业务条线在走访时为每位客户建立或更新专属档案，涵盖客户基本信息、融资需求、产品使用情况、上下游关联及后续跟进计划等，系统自动关联CMMS平台既有客群标签与历史交易数据，减少重复录入，确保客户画像的连续性与完整性，推动走访从“随机”向“精准维护”转变。
目前，“行长日志”模块已在该行公司业务条线推广试用，并逐步覆盖普惠、零售等条线，不断迭代智能提醒、AI辅助分析等功能。下一步，江阴农商银行将继续以CMMS平台深化应用为抓手，持续赋能一线走访、夯实客户基础、提升管理效能，为高质量发展注入数字动能。 （王 淼）