B2：产业
刚刚过去的2020年，光伏行业呈现火爆之势，特别是2020年年末，光伏行业重磅利好不断。根据前不久举行的2020中国光伏行业年度大会测算数据，预计2020年全国新增光伏装机40GW，同比增长32.8%，全国光伏发电累计装机可达到240GW。而“十四五”期间，中国年均光伏新增装机规模在70GW到90GW之间，这意味着未来五年新增总装机量在350GW到450GW之间，超过迄今的装机总和。
去年新注册企业5.8万家
值得关注的是，光伏一直以来是A股热度较高的板块之一。2021年开市以来，相关个股迎来开门红，隆基股份、通威股份等龙头更是创出新高。企查查数据显示，截至2021年初，我国共有近32万家光伏相关企业，山东省以4.8万家企业排名第一，江苏、广东位列二三名。近年来，相关企业年注册量在2017年增至7.5万家的最高值，随后两年逐步下降，2020年又有所上升，全年新注册企业达到5.8万家，同比增长22%。
记者了解到，光伏发电是本世纪发展最快的二次能源，全球市场近15年的复合增长率超过40%。中国的光伏产品产量占全球70%，是全球光伏产业不可或缺的重要一环。数据显示，2011-2017年间，光伏相关企业年注册量均保持增长趋势，2017年注册量达到7.5万家的峰值，随后年注册量开始下跌，2019年企业注册量仅有4.7万家，同比下降27%。2020年略有回升，共新增5.8万家，同比上升22%。2020年，光伏产业在疫情之后迅速回暖。企查查数据显示，一季度新注册企业0.8万家，低于去年同期，二三四季度注册量均超过去年，其中四季度新注册企业1.7万家。
从地域上看，企查查数据显示，山东和江苏的光伏相关企业数量均超4万家，排名前两位，两地光照资源丰富、农户密集，发展户用光伏优势明显。此外，广东、河北、浙江分列三至五名。从注册资本分布情况来看，企查查数据显示，53%的企业注册资本在500万以内，31%的企业注册资本在1000万以上。
光伏行业未来发展将更加明确
2020年12月18日，中央经济工作中提出了2021年的八条重点任务，其中指出：“做好碳达峰、碳中和工作。我国二氧化碳排放力争2030年前达到峰值，力争2060年前实现碳中和”。多个省市、部委针对此任务已陆续密集发声，在大力发展新能源等方面作出了部署。1月5日生态环保部发布了《碳排放权交易管理办法(试行)》，并计划于2月1日起施行。
近年，我国的光伏市场发展迅猛，从上游的制造的产能扩张以及价格的不断下降；国内大部分省份下游电站的成本电价降至脱硫标杆电价以下；光伏的应用场景不断拓宽，不断贴近生活。此外，光伏电站的扩张趋势明显，2020年疫情短期对光伏行业的制造、建设带来负面效应，但根据最新的《2020年全球碳预算》报告表明：源自化石能源的二氧化碳排放量减少了24亿吨，2020年全球碳排放量同比2019年降低了7%。基于政策与制造成本下降的双重利好，可以预见，在2021年一季度末，大部分省市、发电企业将陆续明确目标。
我国二氧化碳排放预计比2030年提前2—3年达到峰值。碳交易市场在经历若干年的平淡期后，企业间、省市间随着指标的落实，2021年的碳交易将迎来爆发式增长，一个千亿级市场也将开启。GW级的光伏基地占国内光伏装机的比例不断提高。在西部地区，将是未来大型发电央企、国企的主要碳达峰的主要发展目标。部分土地紧张的省份为达到碳峰值的目标，将不断主动或被动调研和调整土地的应用模式、土地取费标准。
在达标的同时，为2060年碳中和做好铺垫。光伏组件的非技术争议在2020年下半年逐步平淡，而新技术突破在未来2-3年仍是企业突出重围的主要途径，在此之前，头部组件制造商的市场份额仍会进一步提高。2020年，国内主要组件制造商对八大重点中的第二大任务“增强产业链供应链自主可控能力”有深刻体会。在2021年初，已看到部分制造商与相应企业签署战略合作协议。
业内人士表示，可以预期，部分材料的价格将随着组件制造商的决心和市场快速回归理性。2020年，在政策和压力的加持下，光伏行业未来的发展将更加明确。
（本报综合）