A4：聚点
中国瓦楞纸板市场竞争格局相对分散。2019年，中国市场瓦楞纸板制造商超2000家，其中，广东省瓦楞纸板市场约占中国瓦楞纸板市场的30%。
从消耗量来看，2019年，广东省瓦楞纸板市场消费规模为244亿平方米，其中，双层瓦楞纸板市场消费量占总消费量的41%。预计2024年广东省瓦楞纸板市场消费规模达294亿平方米，2020—2024年年均复合增长率为3.7%。
从销售收入来看，2019年，广东省瓦楞纸板市场销售收入为587亿元，其中，市场规模的80%为瓦楞纸板主流产品的单层及双层瓦楞纸板。预计2024年广东省瓦楞纸板市场规模达763亿元，2020—2024年年均复合增长率为5%。
近来，广东省瓦楞纸板市场规模飙升，主要原因：第一，原纸成本增长，市场售价随之上涨。由于限制进口固体废物及加强环保监管的规定，导致原纸价格的大幅度增长。原纸成本不断上涨导致瓦楞纸板市场售价随之上涨，2018年二季度，原纸价格开始下跌，2019年的收益减少。第二，支柱产业需求强大。在广东省传统支柱产业的优异表现支撑下，广东省瓦楞纸板需求将进一步增长。未来，单面、单层、双层及三层瓦楞纸板的销售收入有所增长，预计2024年广东省瓦楞纸板销售收入将分别达到77亿元、240亿元、338亿元及58亿元。
那么，广东省瓦楞纸板市场驱动因素有是什么？
一是广东省轻工业持续增长。2019年，广东省轻工业占全国的17.9%。2014—2019年广东省轻工业附加值年均复合增长率约0.1%。其中， 电器及电子产品制造的总收益由2014年为26758亿元增长到2019年的43556亿元，年均复合增长率为10.2%。作为瓦楞纸板市场的下游应用产业，轻工业的持续发展将为广东省瓦楞纸板市场的需求增长提供有力支撑。
二是政策法规的利好支持。在2020年年初，《关于进一步加强塑料污染治理的意见》发布，规定在2022年前，主要地区禁止快递业进一步加强不可降解塑料的使用，并推动使用纸张作为替代材料进行包装。国家及省级政府及监管机构一直在推广使用纸包装等绿色可降解包装材料，国家政策的利好支持将有利于瓦楞纸板行业的长远发展。
三是下游市场需求强大。近年来，中国电子商务和快递业蓬勃发展，纸包装产品的广泛应用在电器及电子产品制造以及电子商务和快递物流上已形成强大的市场需求，瓦楞纸包装产品消费量大幅度增加。2019年，我国农业、食品及饮料行业以及电器及电子产品制造业瓦楞纸箱总需求达50%以上。就广东省而言，瓦楞纸箱主要下游行业以及电子商务及快递物流业较为发达，产生的收益占全国水平的20%以上。
四是产品演变及升级。随着瓦楞包装产品的不断发展及升级，瓦楞包装产品中增加了许多功能，使传统纸包装的缺点得到改善。在提倡绿色包装及轻包装概念的背景下，更轻薄的瓦楞纸板具有强劲的优势，而三层产品的市场份额将会缩减。
（中商产业研究院）