B3：市场观察
过去的2019年，众多行业都在艰难地度过寒冬。支付行业同样如此，大多数第三方支付机构都面临着“内忧外患”的窘境。这里的“外”指的是监管不断收紧政策。
统计数据显示，2019年，第三方支付行业收到107张罚单，罚款超过1.5亿元。近日，又一家第三方支付机构通联支付因存在违反商户管理规定的违法行为再收监管罚单。据不完全统计，2019年以来，通联支付已收张5张罚单，自成立以来，共收13张罚单。
涉足灰色产业
企查查数据显示，通联支付成立于2008年10月，总部位于上海，注册资本金为14.6亿元人民币。通联支付于2011年5月3日获得支付牌照。据不完全统计，目前通联支付已经拿下商业保理、网络小贷、基金销售等多张牌照，还开设了资产管理、互联网金融等相关公司。本刊在21CN聚投诉平台上看到，多位用户反映，无缘无故收到了（特约）小通商城的消费通知，自动扣款数百元。而用户根本没有消费，甚至都没有听过小通商城。
据用户咨询客服后了解，上述扣款并非用户在商户的消费行为，而是现金巴士、二手车融资市场美利车金融旗下品牌有用分期等借贷款平台借助支付通道通联支付进行的扣款行为。对此，用户质疑为何通联支付要隐去真实扣款平台的名称，而用小通商城代替。本刊注意到，除通联支付外，易宝支付、汇潮支付、环迅支付等机构也是消费者投诉的重点，投诉内容同样包括为非法活动提供支付服务、恶意扣款等。
“2019年以来，央行收到的支付领域投诉举报近3200件，其中，反映银行、支付机构涉嫌为赌博等非法活动提供支付服务占比在七成以上。”央行副行长范一飞曾指出，支付行业共性问题屡查屡犯。其中，就包括为非法活动提供支付服务，一些商户利用虚假商户和终端为网络赌博、黑灰产业提供支付渠道。
支付机构纷纷涉足灰产，原因何在？缺乏市场份额和支付场景是主要原因。易观数据支付市场报告显示，今年第三季度，支付宝的市场份额为53.8%，第二名的财付通（含微信支付）的市场份额为39.9%。支付市场之下，支付宝、微信支付占据了支付市场的90%以上的市场，其他中小第三方支付企业在夹缝中竞争。在备付金集中交存、主营业务无法突破的情况下，不少机构铤而走险，有意放松支付资质，从而为没有资质和相关证明的企业提供支付渠道，赚取远超正规业务的费率收入。
罚单压顶
铤而走险的后果，直接表现为雪花一般的罚单，千万级别的罚金，以及用户的大量投诉。过去的2019年，不少机构被罚单压顶。中国人民银行网站近日公布的中国人民银行杭州中心支行行政处罚信息公示表(杭银处罚字〔2019〕39号)显示，通联支付网络服务股份有限公司浙江分公司存在违反商户管理规定的违法行为，根据《非金融机构支付服务管理办法》，中国人民银行杭州中心支行对其处罚款2万元。
据本刊不完全统计，2019年以来，通联支付已收到5张罚单。此前 2019年3月29日，通联支付收到中国人民银行西安分行的行政处罚决定单。通联支付陕西分公司因客户风险评级管理制度落实不到位，未对商户代付业务的真实背景、用途进行详细了解，为陕西智购网络科技有限公司提供的代付业务明显与商户经营业务不符被央行西安分行罚款人民币3万元。
2019年8月28日，通联支付收到中国人民银行上海分行行政处罚决定单，因存在违反支付业务规定的违法行为，共计罚款73万元。 2019年12月2日，通联支付存在分拆交易办理超过单笔交易限额的留学费用支付的违法事实，违反了《支付机构跨境外汇支付业务试点指导意见》（汇发[2019]7号）第九条规定，支付机构参与跨境外汇支付业务试点，除另有规定外单笔交易金额不得超过等值5万美元，被国家外汇管理局上海市分局处以人民币2067元的罚款。2019年12月27日，中国人民银行银川中心支行发布新罚单，通联支付因违反《非金融机构支付服务管理办法》、《银行卡收单业务管理办法》相关规定被央行银川中心支行警告，并处以4万元罚款。 同时，通联支付还未按规定履行客户身份识别义务，根据《中华人民共和国反洗钱法》第三十二条第(一)款规定，央行银川中心支行对其处以40万元罚款，并对1名相关责任人处以3.5万元罚款。
事实上，通联支付不止在2019年被监管频繁“光顾”，此前也因各种原因收多张罚单。
据不完全统计，开业以来，通联支付已累计收到至少13张罚单，可以说是收罚单的“常客”。共计遭没收违法所得303万元，被罚1383万元(相关责任人被罚不计入)，罚没合计1686万元。除通联支付织袜，环迅支付、汇潮支付、易联支付等机构也被开出了百万巨额罚单。有支付行业人士坦言：“挣的都不够罚的”。
值得注意的是，近日有消息称第三方支付备付金相关政策将有所调整，从原来的不计利息，变成三年内央行按0.35%年利率按季结息，并用其中的10%作为行业保障金。据报道，该政策的实施时间为2019年8月1日至2022年7月31日，后续将根据评估情况进行调整。这对于支付机构而言可谓一项久违的利好。0.35%的年利率收入对于中小机构虽说数额不大，但“苍蝇再小也是肉”，特别是在最近趋严的监管态势下。按照当前市场占来看，即使仅有10%左右市场，备付金收益也可以让200多家中小支付机构获益。
不过，在2020年支付行业监管可能进一步收紧的趋势下，要真正改善支付机构的经营情况，还得从业务出发。这就需要中小支付机构深挖细分市场，将自身优势与现实场景相结合。麻袋研究院高级研究员苏筱芮认为，中小支付机构可以在境外跨境支付、与三农相关的小微支付整合方案、与新零售相关的供应链整体解决方案等场景进行探索。
（罗丽云）